Villar Mir ven el 10% de Colonial per retenir el control d’OHL Merlin entrarà a l’accionariat de Cilsa

BarcelonaEl grup Villar Mir va notificar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha posat a la venda el 10% de la immobiliària catalana Colonial, un paquet d’accions que a preu de mercat puja a uns 191 milions d’euros. L’operació coincideix amb l’ampliació de capital de 1.000 milions d’euros a OHL, la constructora que també controla Villar Mir.

El president de la constructora i del grup familiar, Juan Miguel Villar Mir, ja ha dit aquesta setmana que assumirà part de l’ampliació de capital d’OHL per mantenir-ne el control. Amb tot, Villar Mir va admetre que podria diluir la seva participació a OHL, que ara és del 59,6%. Això sí, no rebaixarà la participació per sota del 50% per no perdre el control del grup.

L’operació notificada ahir suposa la venda accelerada a inversors institucionals de 319 milions d’accions de Colonial. L’operació està encarregada a Deutsche Bank i Morgan Stanley. En acabar aquesta col·locació, la família Villar Mir passarà de tenir el 24,5% de Colonial al 14,5%, de manera que es mantindrà com a primer soci.

Amb aquesta operació, Villar Mir obtindria, un cop descomptat el deute associat a aquestes accions, uns 100 milions que podria destinar a l’ampliació de capital d’OHL. Però si vol mantenir el control de la constructora necessitarà bastant més que aquests 100 milions d’euros. Una part dels recursos necessaris els podria obtenir de la venda dels drets de subscripció del percentatge d’accions d’OHL que no pensa cobrir en rebaixar la seva participació.

Abertis

Segons explicava ahir l’agència Europa Press citant fonts de la corporació Villar Mir, la família no descarta aixecar finançament bancari i, fins i tot, desinvertir en altres actius, inclosa Abertis, on és el segon soci després de La Caixa. També té a la venda la Torre Espacio, a Madrid, on té la seu però podria quedar en règim de lloguer.

Tot i l’operació, el grup Villar Mir va reiterar ahir el seu compromís amb Colonial fins i tot expressant el desig de recomprar el 10% posat a la venda quan pugui fer-ho. Com a primer soci de Colonial, Villar Mir ocupa tres llocs al consell d’administració. La seva participació va ser clau en la reestructuració de la companyia catalana, ja que va injectar 300 milions en l’ampliació de capital que la immobiliària va fer per sanejar-se i reduir el deute.

En aquesta operació, feta el 2014, Villar Mir va estar acompanyat dels altres socis de Colonial, que són el fons sobirà de Qatar (que en té el 13,1%), Mora Banc d’Andorra (que en controla un 7%), el grup colombià Santo Domingo (6,8%) i diversos fons que tenen entre l’1,9% i el 5%. Amb la reestructuració accionarial Colonial va deixar enrere els números vermells. L’any 2014 va guanyar 492 milions, enfront del 547 milions de pèrdues que va tenir durant el 2013.

L’ Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i la socimi Merlin han anunciat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que prendran el control de Cilsa, la companyia que gestiona la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de Barcelona. L’APB és fins ara el primer soci de Cilsa, amb un 63%, Saba en té un 32%, i el 5% restant és de l’empresa pública Sepes.