El Sabadell canvia per accions més del 95% de les preferents i subordinades de la CAM
Un cop tancada l'operació, el capital social de Banc Sabadell passa a estar configurat per 2.954,87 milions d'accions i una quarta part són en mans ara de clients de Banc CAM
BarcelonaBanc Sabadell ha aconseguit el sí de la majoria de propietaris de preferents i subordinades de la CAM i canviarà per accions del banc el 95% d'aquestes participacions i deute subordinat.
El Sabadell, que va finalitzar l'adquisició de Banc CAM el passat 1 de juny, ha ofert pagar el 100% del valor nominal dels títols mitjançant accions del banc, a un preu de 2,3 euros per acció, així com una prima en efectiu de fins a un 24% addicional del valor nominal dels títols canviats.
Segons que ha informat avui el banc català a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'oferta, que anava dirigida a sis tipus de valors, ha estat acceptada per la gran majoria de les seves titulars una vegada finalitzat el període d'acceptació de l'oferta, el 27 de juliol passat.
Així, el Sabadell realitzarà el canvi del 96% del total de participacions preferents de sèrie A (288 milions d'euros); el 94,99 % de preferents sèrie B (151,6 milions) i el 95,83 % de les de sèrie C (814,5 milions).
El banc català també recomprarà obligacions subordinades emeses al setembre de 1988 per la CAM per un import nominal total de 17,4 milions, que suposa el 96,52 % del total.
Pel que fa a les emissions subordinades de novembre de 1988 de Caja d'Estalvis de Torrent, entitat que posteriorment es va integrar en CAM, el Sabadell canviarà un total de 2,9 milions, el 96,64 % del global, mentre que canviarà el 95,15 % dels 285,4 milions de deute subordinat especial emesa al febrer de 2004.
El nombre total d'accions de Banc Sabadell que seran objecte d'emissió i venda com a conseqüència d'aquesta oferta puja a 678,2 milions de títols, dels que 22 milions són en autocartera i 656,2 són accions noves, representatives d'un 22,21 % del capital social del banc.
Com a conseqüència dels percentatges d'acceptació de l'oferta, el saldo viu en circulació dels valors de CAM són: 11,9 milions d'euros en participacions preferents sèrie A de CAM; 7,99 milions de sèrie B; 35,4 milions de sèrie C; 626.853 euros d'obligacions subordinades de setembre de 1988; 100.969 euros de subordinades de novembre de 1988 i 14,5 milions de deute subordinat especial de febrer de 2004.
En els pròxims dies, una vegada inscrit l'augment de capital del banc derivat de l'oferta de recompra, les noves accions emeses quedaran admeses a negociació a les borses de Barcelona, Madrid i València.