Repsol ven gairebé tot el seu capital social d'YPF, l'11,86%, per 900 milions
Amb l'operació, la petroliera aconseguirà unes plusvàlues de gairebé 467 milions d'euros i conservarà el 0,4% del capital social d'YPF
MadridRepsol ha venut a l'entitat financera Morgan Stanley un 11,86% del capital social d'YPF per un import de 1.255 milions de dòlars (901 milions d'euros). Amb l'operació, la participació de Repsol en el capital social d'YPF serà testimonial ja que no arribarà al 0,5%. A canvi, amb la venta, la petroliera generarà una plusvàlua estimada de 622 milions de dòlars (466,8 milions d'euros) abans d'impostos, segons ha informat aquest dimecres la petroliera a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Repsol, que ahir va desistir designar els dos representants als qui tenia dret a escollir dins del consell d'administració d'YPF, s'ha desprès de l'11,86% del 12% que posseïa del capital social d'YPF. Aquest percentatge està representat per 46,64 milions d'accions ordinàries que han anat a parar a l'entitat nord-americana Morgan Stanley.
La companyia espanyola es troba a l'espera de rebre durant aquests dies els bons pel valor de 5.000 milions de dòlars amb els que el Govern argentí li compensarà l'expropiació. Els bons estan dividits en tres blocs, un de 500 milions amb un cupó del 7% i venciment a 3 anys, un altre de 3.250 milions amb un cupó del 8,75% i venciment a 10 anys i un tercer per 1.250 milions amb un cupó del 8,28% i venciment a 19 anys.
La firma també ha aconseguit una garantia addicional per un import màxim de 1.000 milions d'euros consistent en tres bons addicionals, un per valor de 400 milions i un cupó del 7% i dos per valor de 300 milions amb uns cupons del 7% i del 8,75%, respectivament.
L'entrega d'aquests instruments addicionals es realitzarà de forma que el valor total del mercat dels bons de Repsol sigui d'un mínim de 4.670 milions d'euros i un màxim de 6.000, de manera que la companyia es cobreix dels possibles riscos associats al deute argentí.