Colonial fa una emissió de bons d'almenys 1.100 milions d'euros
És la primera immobiliària de l'Estat que va als mercats a captar diners després de la crisi
MadridColonial ha llançat una emissió de bons per un import d'almenys 1.100 milions d'euros, estructurada en dos trams, de manera que es converteix en la primera immobiliària a accedir al mercat de capitals.
La companyia en què participa el Grupo Villar Mir ha estructurat la seva emissió en dos trams, un amb un venciment a quatre anys i un altre amb un període d'amortització a vuit anys, segons han explicat a Europa Press fonts del mercat. Colonial ha rebut demandes de títols que ja dupliquen l'oferta al cap d'unes quantes hores d'obrir els llibres de l'emissió, segons han apuntat les mateixes fonts.
Amb aquesta emissió, la immobiliària busca refinançar 1.040 milions d'euros de deute, equivalent al 40,5% del seu passiu, i pretén aprofitar les condicions del mercat per estendre terminis de venciment i retallar costos de finançament. Morgan Stanley, el BBVA, Banc Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole, ING i JP Morgan són les entitats que Colonial ha contractat per coordinar tota l'operació.
La companyia s'estrena en el mercat de capitals després que fa poc aconseguís el ràting BBB- de Standard & Poor's i després de realitzar en les últimes setmanes un 'road show' per les principals places europees.