Cellnex Telecom sortirà en borsa valorada en un màxim de 3.240 M€
L’estrena serà el 7 de maig i els títols costaran entre 12 i 14 euros
BarcelonaLa filial de telecomunicacions d’Abertis, Cellnex Telecom, debutarà als parquets el set de maig amb un preu per acció que oscil·larà entre els 12 i els 14 euros. A aquest preu per títol, la valoració del 100% de l’antiga Abertis Telecom variarà entre els 2.780 milions si es queda en la part baixa de la forquilla, i els 3.240 milions d’euros si es queda en l’alta, segons va informar ahir la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’oferta només estarà dirigida a inversors institucionals i no a petits accionistes.
Cellnex Telecom va adoptar aquest nom a l’abril de cara a la sortida a borsa i després d’haver-se convertit en el primer operador europeu en gestió d’infraestructures de telecomunicacions amb la compra de prop de 600 torres de telefonia mòbil a Itàlia per 700 milions.
Amb aquesta operació, la multinacional catalana posarà a la venda el 55% del capital de la seva filial, representat en 127 milions d’accions. Tot i això, aquest percentatge podria elevar-se fins al 60,5% en funció de si els bancs col·locadors exerceixen el seu dret a quedar-se un 5,5% addicional de la societat a preu de sortida. Des d’avui i fins al cinc de maig es durà a terme la prospecció de demanda entre inversors espanyols i estrangers per fixar el preu definiu de la sortida a borsa.
Amb la sortida a borsa de Cellnex, Abertis compleix un dels seus principals objectius fixats en el seu pla estratègic. A més, la multinacional de gestió d’infraestructures va vendre’s aquest mes les últimes participacions en aeroports per concentrar definitivament les seves operacions en el mercat internacional de les autopistes i les telecomunicacions.
Per a l’operació de sortida a la borsa Abertis compta amb Morgan Stanley, Goldman Sachs i CaixaBank com a coordinadors conjunts de l’oferta i amb Banco Santander, BNP Paribas, Citigroup i Société Générale, com a coordinadors conjunts de l’emissió.
Doble sortida als parquets
La CNMV també va notificar ahir que el fabricant ferroviari Talgo també debutarà als parquets el mateix dia que Cellnex Telecom. El seu preu per acció oscil·larà entre els 9 i els 11,5 euros, fet que suposa valorar la companyia en una forquilla d’entre 1.230 i 1.570 milions d’euros. En aquest cas, l’oferta pública de venda (OPV) pretén col·locar uns 61 milions d’accions equivalents al 45% del seu capital, un percentatge que pot ascendir fins al 49,5% en cas que els bancs col·locadors se’n quedin el percentatge que tenen reservat per dret.
A més d’aquests dos debuts, avui surt a borsa Naturhouse i també hi ha previstes les sortides de Testa, filial de patrimoni de Sacyr i la companyia de concessionària d’autopistes Isolux, presidida per Luis Delso i participada en més d’un 24% per CaixaBank.
